เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนักสืบตำรวจแห่งลอสแองเจลลิส (LAPD) นามกระฉ่อน Will Dormer (Al Pacino) พร้อมกับคู่หูของแก Hap (Martin Donovan) ถูกส่งให้ไปสืบสวนคดีฆาตกรรมหญิงสาวอายุ 17 ปี ที่เมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในอลาสก้า ในดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน ที่ที่กลางคืนยังเป็นกลางวัน และที่เมืองนั้นเองเขาต้องร่วมมือกับตำรวจสาวท้องที่ Ellie Burr(Hilary Swank) ผู้ซึ่งชื่นชอบและติดตามการสืบสวนสอบสวนของ Dormer เรียกว่าเป็นแฟนประจำ ด้วยการพิสูจน์ศพบวกกับการติดตามหลักฐานอันชาญฉลาดเหมือนสุนัขล่าเหยื่อโดย สัญชาติญาณการดมกลิ่นของ Dormer พวกเขาได้เข้าใกล้คนร้านปริศนาทุกขณะ
